www.3659699.com仲弘贵金属:小非农助力,银价触底反弹

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内容摘要:10月30日,在美联储会议决定退出量化宽松政策的打击后,美国GDP数据好于预期,使得黄金市场再遭重创,跌破1200美元/盎司的关键支撑价格。

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www.3659699.com ,10月30日,在美联储会议决定退出量化宽松政策的打击后,美国gdp数据好于预期,使得黄金市场再遭重创,跌破1200美元/盎司的关键支撑价格,而白银(16.40,-0.02,-0.12%)价格则创下四年半新低。10月31日亚市开盘后,金价在1198美元/盎司附近波动,银价在16.5美元/盎司附近波动。

美东时间周三,金价呈现小幅震荡攀升的走势。截止收盘,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价30日比前一交易日上涨6美元,收于每盎司1496.7美元,涨幅为0.4%。在美联储决议公布后,金价短线下挫,美元指数上涨10个点,其它非美品种不同程度回落。从本次美联储决议声明上看,美联储整体基调略微偏向鹰派。

周三亚市盘中,美元指数小幅上涨,现货黄金温和承压于1460美元/盎司下方。北京时间今晚投资者将迎来美国GDP和PCE通胀指标,预计将引发市场波动。Kshitij咨询服务团队周三最新撰文,对黄金、白银、原油、美元指数、欧元/美元、欧元/日元、英镑/美元、美元/日元以及澳元/美元后市走势进行前瞻分析。

  原标题:仲弘贵金属:小非农助力,银价触底反弹

美国gdp数据大幅好于预期

美联储方面,美联储如期降息25基点,联邦基金利率调整至1.50-1.75%。本次美联储以8比2的投票结果支持今日政策决定,乔治和罗森格伦希望利率不变。而上次会议美联储的投票比例为7:3,布拉德希望降息50个基点,乔治和罗森格伦希望利率不变。

Kshitij咨询服务团队在文章中写道,原油价格可能测试重要的短期阻力位,而黄金和白银仍有下行空间。

  融基投资分析师June
Li表示,美联储副主席的讲话令市场对于12月加息的预期再度升温,导致银价大幅回落,中期下跌趋势不变。但短线超跌严重,反弹仍将延续。建议投资人今日可以背靠3670轻仓做多。操作建议仅供参考!

美国商务部10月30日晚间公布的数据显示,美国三季度实际gdp初值年化季率增长3.5%,好于预期的增长3.0%,前值增长4.6%。美国第二和第三季度经济也创自2003年以来最佳表现。

美联储在政策声明中指出,经济活动以温和速率上升。家庭支出增长强劲。投资及出口依旧疲软,但消费支出强劲。美联储重申计划购买国库券至少直到2020年第二季度。重申近几个月就业增长稳健,失业率保持在低位。重申劳动力市场依然强劲,经济活动一直在以温和的速度增长。

周二纽约时段早盘,受贸易乐观消息影响,市场风险偏好情绪升温,金价一度跌至1450.00美元/盎司。但随着美元走软,金价展开反弹,纽约时段尾盘金价一度升至1462.80美元/盎司。

  油价自跌破2500后已经完成了一次中级调整,在减产预期重燃的背景下,已经重回2100—2600的震荡区间运行。建议投资人今日可依托2400一线轻仓做多。操作建议仅供参考!

同时,美国第三季度个人消费支出物价指数初值年化季率增长1.2%,略低于预期的增长1.3%,前值增长2.3%。美国第三季度核心个人消费支出物价指数初值年化季率增长1.4%,亦不及预期的增长2.0%。

数据方面,周三晚间20:15公布的美国10月ADP就业人数录得增加12.5万人,前值为增加13.5万人,下修至增加9.3万人,预期值为增加12万人。

北京时间周三21:30,美国将公布第三季度国内生产总值修正值。媒体调查显示,美国第三季度实际GDP修正值年化季率料增长1.9%,初值也为增长1.9%。

  其他机构意见:

此外,美国第三季度最终销售初值年化季率增长4.2%,预期增长3.5%,前值增长3.2%。

稍晚公布的美国第三季度实际GDP年化季率初值录得1.9%,高于预期的1.6%,前值为2%;第三季度实际个人消费支出季率也好于预期。美国第三季度核心PCE物价指数年率初值录得1.7%,前值从1.5%上修至1.6%。

分析师指出,在第三季度,强劲的消费者支出帮助美国经济超预期增长,暂时缓解人们对经济更普遍放缓的担忧。然而,若美国第三季度GDP数据意外下修,可能会令这种担忧重新升温。

  道明证券在周二(11月29日)发布的报告中,将贵金属目前的状况描述为“下跌但未出局”,金价在过去一周跌至1200美元/盎司以下。道明称,大部分原因可以追溯至美联储12月份再次加息几乎是100%确定的了,而且2017年加息加速的风险大幅增长。

从数据来看,在全球经济复苏放缓的大背景下,美国三季度gdp依然保持了强劲的增长势头,这或许也是美联储在政策声明中敢于放出偏于鹰派信息的原因之一。

分析方面,Oanda分析师Jeffrey
Halley表示,黄金多头和空头谁都无法占上风。“金价陷在了1480至1520美元/盎司间”。

北京时间周周三23:00,美国将公布10月个人收入和支出以及PCE指数,作为美联储偏爱的通胀指标,PCE物价指数的表现将受到投资者的高度关注。

  知名金融博客零对冲评论称,来自OPEC会议的消息主导了周二原油期货市场的走势,此前我们预计API库存数据不会对油价产生太大影响;API原油库存下降71.7万桶,数据的确未对油价产生过大影响;另外,库欣原油库存录得2015年3月来最大增幅,汽油和精炼油库存同样大幅增加。

根据分项数据来看,美国的个人消费和出口对于本次gdp数据贡献最大。其中,个人消费对gdp贡献占到1.22%,净出口对gdp贡献更是占到了1.4%。

技术分析师Wang
Tao表示,现货黄金价格可能测试1480的支撑水平,并且跌破这一水平的可能不小,这意味着金价将进一步下行至此前1458美元/盎司的水平。

媒体调查显示,美国10月个人消费支出物价指数年率料上升1.4%,前值为上升1.3%;美国10月核心PCE物价指数年率料上升1.7%,上月为上升1.7%。

  基本面利好因素:

华尔街日报对此评论称,美国第三季度实际gdp初值年化季率之所以录得超预期强劲增长,这部分归功于商务部经济学家对9月出口的强劲增长假设——尽管美国商务部并未发布9月贸易报告。

Blue Line Futures总裁Bill
Baruch称,美联储降息在很大程度上已被黄金市场消化。

核心PCE物价指数年率是美联储最偏爱的通胀指标,对于利率决定有重大影响。美联储的通胀目标为2%。

  1.美国第三季个人消费支出(PCE)物价指数上涨1.4%,不及预估的上涨2.0%,前值也为上涨1.4%。这意味着通胀水平并未达到预期。

评论指出,具体到第三季度gdp,对外贸易在其中的贡献达到1.4%,但从这个角度来看,依赖外需的美国gdp面临着欧洲与亚洲的经济放缓前景,第四季度的美国商品与服务的需求或有所减弱。

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分析师指出,假如今晚美国经济数据表现不佳,美元可能会遭受打击,从而刺激金价上涨。

  2.OPEC提议将日产量在10月的基础上减少120万桶,略高于9月阿尔及利亚会议上讨论的100万桶。10月OPEC的日产量为约3382万桶。

美元仍将走强 黄金白银承压

达里奥再开金口:央行已经回天乏术 高达5.4亿美元的黄金仓位已备好渡劫?

另一方面,若美国数据优于预期,这将利好美元,并将对金价构成下行压力。

  3.美国石油协会(API)公布的数据显示,截至11月25日当周,美国API原油库存下降71.7万桶,预期上升89.7万桶。

从当前情况来看,美元指数的升势暂时有所放缓。时值周末,短期内获利盘兑现或给汇价带来一定的下行压力。不过,从技术面来看,日图上,美元指数仍站在86整数关口之上,macd指标绿色柱状继续收窄,上升趋势依然完好,关注86关口和30日均线处85.48的支撑。

近日达里奥再次就这几个方面发声,指出当前全球经济进入了长期债务周期的后期,央行抵御衰退降临的能力已经丧失。达里奥的投资组合目前价值高达127.5亿美元,为第二季度13F申请的基金公司中最大仓位。从桥水基金公布的资产投资明细中可以看到,“多元化投资”是其鲜明特征了。除了标普500指数以外,最瞩目的无疑新兴市场的投资以及5.4亿美元的黄金投资。

美联储上周三公布的会议纪要显示,美联储官员普遍认为,除非经济状况发生重大变化,否则他们可能不需要再次降息。

  基本面利空因素:

此前在10月29日的美联储fomc会议上,美联储结束了qe,并且对美国经济显示出更积极的看法,这迫使金价当天下跌1.5%。

经济数据不济黄金储备增加 金价上行尚可期待

美联储主席鲍威尔当地时间周一晚间在普罗维登斯商会的年会上发表讲话称,假如经济保持在当前轨道,那么当前货币政策可能依然适宜;但假如前景发生实质性变化,那么美联储的货币政策也会作出相应改变。

  1.美国谘商会(Conference
Board)周二(11月29日)公布数据显示,美国11月消费者信心指数上升至2007年7月来最高。详细数据显示,美国11月消费者信心指数为107.1,预估为101.2,10月经修正后为100.8,前值为98.6。谘商会经济指标主管Lynn
Franco点评称,经历10月小幅下滑后,11月消费者信心得到改善;消费者乐观程度并未受大选结果影响。

而在此次好于预期的gdp发布后,金价10月30日再录得1%的跌幅。本周很可能将成为10月黄金表现最糟的一周。

近日IMF发布最新一期《世界经济展望报告》,将2019年世界经济增速下调至3%,低于今年4月份的预测3.3%。这是自2008-2009年全球金融危机以来的最低水平。作为对当前不确定的市场和紧张的地缘政治局势回应,市场对黄金的需求增加了。

Kshitij咨询服务团队就主要货币对、黄金、白银和原油走势撰文,以下是文章的主要观点:

  2.美国商务部周二(11月29日)数据显示,美国第三季度经济增幅超过初值且好于预期,因家庭支出表现更为靓丽,推动经济增长继续改善。详细数据显示,美国第三季度GDP年化季率修正值为增长3.2%,增速为2014年第三季度以来最快,初值为增长2.9%,预估为增长3.0%。

德意志银行(deutsche
bank)的商品分析主管:“我们认为,市场更多还是预计高利率和高美元,因此金价会打破之前的低点。”

黄金

  3.伊朗和伊拉克拒绝减产,即使是要达到阿尔及利亚会议同意的产量区间的高端,也需要其它成员国,如沙特,更大幅地减产,从政治角度来看,这是很难实现的。仍倾向认为,OPEC能够达成协议。

数据显示,10月30日comex期金的交易量较30天平均水平略有增加。

只要维持在1475/70美元/盎司下方,金价短期内仍有跌向1440/30美元/盎司的空间。

www.3659699.com仲弘贵金属:小非农助力,银价触底反弹。  时间:2016/11/30

www.3659699.com仲弘贵金属:小非农助力,银价触底反弹。www.3659699.com仲弘贵金属:小非农助力,银价触底反弹。此前市场预计2015年10月美联储将升息,而目前则普遍仍然升息会在9月到来。提前升息对黄金这样本身不能带来收入的物品是不利的。

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不过10月30日公布的数据也有一些表现比较混合的,美国3季度个人消费支出物价指数年率进一步走低,录得1.3%,低于前值2.1%和预期值1.4%;美国3季度核心个人消费支出物价指数季率与预期值1.4%但低于前值2.0%。,这表明美国通胀水平保持疲软。美国9月耐用品订单月率由前值0.50%滑落至-1.3%,剔除运输后的耐用消费品订单月率不及前值0.40%和预期值0.50%。

银价目前维持在16.50美元/盎司上方。值得注意的是,16.50美元/盎司和16美元/盎司都是短期支撑位,银价目前可能守住这些支撑,从而令银价至少在未来几个交易日走高。

  声明:操作建议仅供参考

此外,美元的上涨以及德国和西班牙物价数据的疲软也同样为贵金属价格带来压力。

原油

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spdr黄金etf10月30日再流出1.2吨,总持有量降为741.10吨,是六年新低。上周该基金经历了2014年以来最糟一周。

WTI原油价格在59.30美元/桶附近存在短期阻力。假如突破59.30美元/桶,油价升势可能被限制在60美元/桶。我们将等待并关注油价在上述阻力附近的价格走势,以决定进一步的方向。倾向于认为油价在首次测试阻力后无法突破。

银价在10月30日大跌3.7%,触及自2010年3月以来的最低水平。

美元指数

comex场内交易员jonathan
jossen认为,投资者们在银价跌破16.8的关键技术水平后,大量抛售白银。

美元指数几乎稳定,但在98.5附近存在短期阻力。只要无法突破98.50阻力,预计美元指数仍将在98.50-97.75区域进行一些区间波动。对美元中长期前景持看涨观点。

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欧元/美元在关键水平1.10附近交易。需要关注欧元/美元究竟是跌破这一支撑,还是自该支撑反弹,这一点相当重要。鉴于美元指数看涨,欧元/美元可能存在跌破1.10的空间,不过目前欧元/美元可能在1.10-1.11区域进行一些区间交易。

美元/日元

美元/日元在过去两个交易日大幅上涨,目前维持在108.30上方。美元/日元短期内可能重新测试109.50-110水平。对美元/日元未来几个交易日前景持看涨观点。

欧元/日元

欧元/日元在119存在短期支撑,只要守住这一支持恒,预计该汇价在中期内可能会升向121-122。

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英镑/美元继续在1.30/31-1.28/26宽泛区域内波动,短期内可能保持这一走势。除非英镑/美元朝任何一个方向实现突破,否则很难预测未来的走势方向。

澳元/美元

澳元/美元前景看空,中期内可能跌向0.6750-0.6650区域。

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